მოვლენები 1939 წელს ლოს-ანჯელესში ვითარდება, სადაც სოციალური და პოლიტიკური დაძაბულობა მძინვარებს. როდესაც საშინელი მკვლელობა მთელ ქალაქს შეძრავს, დეტექტივი ტიაგო ვეგა და მისი პარტნიორი ლიუის მიჩენერი მკვლელობის გამოძიებას იწყებენ და უნებლიედ მთელი რიგი ეპიკური და უცნაური მოვლენების სერიებში აღმოჩნდებიან ჩათრეულები, რომლებიც მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული ქალაქის მდიდარ ისტორიასთან: პირველი ავტომაგისტრალის მშენებლებიდან და მისი მექსიკურ-ამერიკული ფოლკლორის ღრმა ტრადიციებიდან დაწყებული, მესამე რეიხის საშიში ჯაშუშური ქმედებებით, სანტა მუერტეს კულტით და ევანგელიზაციის აღმავლობით დამთავრებული. მალე ტიაგო და მისი ოჯახი ძლიერ ძალებს უპირისპირდებიან, რომლებსაც მათი განშორება შეუძლია