ფედერალური ბიუროს აგენტი კენტუკის აპალაჩის მთებში იგზავნება, სადაც მას საშიშ, უკანონო საქმეში ჩაითრევენ ადგილობრივ ქალთან ერთად, რომელიც მისი ინფორმატორი ხდება. იგი სწორედ აგენტში ხედავს ხსნას, თუმცა საბოლოოდ საქმე ორივესთის საბედისწერო აღმოჩნდება