ჩვეულებრივი ახალგაზრდა ბიჭი, სახელად ნიკოლასი, არაჩვეულებრივ თავგადასავალში მიემგზავრება თოვლიან ჩრდილოეთში, მამამისის მოსაძებნად, რომელიც ელფების ზღაპრული სოფლის, ელფჰელმის აღმოჩენაშია. თან წაიყვანს თავქარიან ირემს, სახელად ბლიცენს და ერთგულ შინაურ თაგვს, ნიკოლასი მალე ხვდება თავის ბედს ამ ჯადოსნურ და მიმზიდველ ისტორიაში, რომელიც ამტკიცებს, რომ შეუძლებელი არაფერია.