იზოლირებულ ორეგონის ქალაქში, საშუალო სკოლის მასწავლებელი და მისი შერიფი ძმა ხვდებიან მის იდუმალ სტუდენტს, რომლის ბნელი საიდუმლოებები საშინელ შეხვედრებს იწვევს წინაპართა არსებასთან.