1936 წელს, კორეაში ცინის დინასტიის დროს, მეფე ინჯო და მისი მსახურები, მთის ციხესიმგრეში - ნამხანსანონში იმალებიან. მიონ კილი ირწმუნება, რომ საჭიროა მოლაპარაკების წარმოება ცინის დინასტიასთან, მაგრამ სან ჰონი სთავაზობს ბრძოლის გაგრძელებას...