ახალგაზრდა სპილოს ძალიან დიდი ყურები ჰქონდა, რომლის საშუალებითაც ფრენაც კი შეეძლო. ის ცდილობს გადაარჩინოს ცირკი, თუმცა მოვლენები განსხვავებულად ვითარდება - დამბო და მისი მეგობრები მის ბნელ საიდმლოს გამოააშკარავებენ...