ჯულიუს და ვინსენტ ბენედიქტები ექსპერიმენტის შედეგად გაჩდნენ. ამ ექსპერიმენტის მიზანი, სრულყოფილი ბავშვის შექმნა იყო. ჯულიუსი ათლეტურ პროპორციებს მიაღწევს, ვინსენტი კი ტანდაბალი დარჩება. ვინსენტი ბავშვთა სახლში გაიზარდა, ჯულიუსი- ფილოსოფოსების ოჯახში. ვინსენტს მევალეები დასდევენ და სიკვდილით ემუქრებიან...