მკვლელი ფრენკი ორჯერ გადაიკვეთება განგსტერებთან და თაღლითი ქირურგი მას ქალად გადააქცევს. ახლა ის შურისძიებას გეგმავს მედდა ჯონის დახმარებით, რომელსაც თავადაც აქვს საიდუმლოები..