სარუმანის ჯარი დამარცხებულია, ციხესიმაგრე ალყაშია. ფროდო და სემი გაქცევას ახერხებენ ფარამირისაგან. ძაან მალე უნდა გადაწყდეს შუახმელეთის ბედი. საურონის ყურადღება მიჯაჭვულია გონდორას, ადამიანთა ბოლო ბურჯს. დადგა დრო გონდორას სათავეში არაგორნი დადგეს, რომლის ტახტის მემკვიდრე ის მუდამ იყო. დრო არ იცდის. ახლოვდება ბრძოლა საურონის ჯართან, რომლის შედეგიც გადაწყვეტს მთელი კაცობრიობის ბედს. ამ დროს, ფროდო და სემი აგრძელებენ გზას მორდორის შუაგულისკენ, მიყვებიან სმეაგოლს. მათი მომავალი გაურკვეველია. იქნებ სმეაგოლის მოღალატე ხასიათი დაღუპავს ფროდოს?..