პრინცესა ოდეტი, პრინცი დერეკი და მათი ტყის მეგობრები აპირებენ ერთად შეხვდნენ შობას. მაგრამ უცნობები მოიტაცებენ პატარა გოგონას და წაიყვანენ ტყეში. ოდეტი და დერეკი მის მოსაძებნად გაეშურებიან. ხოლო როცა სამეფო დღესასწაულისთვის ემზადება, ბოროტი ჯადოქარი როტბერტი გეგმავს სამეფოს განადგურებას